中國(guó)銀河:給予慕思股份買入評(píng)級(jí)
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中國(guó)銀河維持對(duì)慕思股份(001323)的買入評(píng)級(jí)。慕思股份(001323)2024年三季報(bào)業(yè)績(jī)同比增1.9%,凈利潤(rùn)同比增0.7%。面對(duì)零售需求疲軟,公司積極強(qiáng)化電商渠道布局,推出明星爆款產(chǎn)品,提升客流量和高端產(chǎn)品銷售額。電商平臺(tái)毛利率水平高于傳統(tǒng)經(jīng)銷渇道,預(yù)計(jì)電商 渠道收入占比提升將促進(jìn)公司盈利能力提高。預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026年EPS分別為2.09/2.30/2.59元,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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