東吳證券：給予大金重工買入評級
2024-11-02 02:28
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：20
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東吳證券研究所的曾朵紅、郭亞男、胡雋穎發(fā)布了關(guān)于大金重工的研究報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為，公司出口海風(fēng)單噸凈利環(huán)比提升，國內(nèi)制造板塊盈利轉(zhuǎn)正，給出買入評級，當(dāng)前股價(jià)為23.17元。報(bào)告亮點(diǎn)：* Q1-3營收23.1億元，同比-30.8%，歸母凈利潤2.8億元，同比-30.9%； * 海風(fēng)出口確收低于出貨，導(dǎo)致Q3單噸凈利環(huán)比上半年有所增加； * Q3風(fēng)場來風(fēng)小致業(yè)績貢獻(xiàn)少，光伏項(xiàng)目建設(shè)正常，預(yù)計(jì)明年開始貢獻(xiàn)收益； * 費(fèi)用率有所增加，24Q1-3期間費(fèi)用2.9億元，同-15.7%。預(yù)測與評級：* 下調(diào)24-26年盈利預(yù)測，24-26年歸母凈利潤預(yù)期4.5/8.2/11.1億元； * 維持“買入”評級，當(dāng)前.........
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