申萬(wàn)宏源：鹽湖股份估值具備較高安全邊際，維持“買入”評(píng)級(jí)
2024-11-05 15:28
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：10
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申萬(wàn)宏源研究研報(bào)指出，鹽湖股份(000792)三季報(bào)業(yè)績(jī)低于預(yù)期，因庫(kù)存管理影響短期銷量，但大合同落地支撐底部?jī)r(jià)格，Q3 鉀肥景氣觸底回暖。公司優(yōu)化庫(kù)存管理，銷量環(huán)比下滑，但市場(chǎng)供應(yīng)保持穩(wěn)定。公司已完成簽署合同金額約42.47億元，預(yù)計(jì)2025年陸續(xù)釋放業(yè)績(jī)，未來(lái)成長(zhǎng)空間顯著。公司實(shí)現(xiàn)央企身份轉(zhuǎn)變，世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)初現(xiàn)。當(dāng)前PB估值為2.848X，具有較高安全邊際，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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