中信建投：維持中際旭創(chuàng)“買入”評級，受益于AI高需求的確定性最強
2024-11-06 15:17
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：10
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中信建投證券研報認為，中際旭創(chuàng)是全球光模塊行業(yè)頭部公司，因AI高需求確定性強，全球份額領(lǐng)先。公司與北美云廠商保持深度合作，研發(fā)客戶需求產(chǎn)品，取得先發(fā)優(yōu)勢和高市場份額。公司布局前沿領(lǐng)域，如1.6T、硅光、LPO和CPO，具備強市場競爭力。AIGC技術(shù)發(fā)展將拉動網(wǎng)絡側(cè)光模塊需求，1.6T光模塊產(chǎn)業(yè)化加速，預計2024-2026年收入分別為253.77億元、395.51億元、491.96億元，歸母凈利潤分別為52.55億元、97.34億元、128.52億元，當前市值對應PE 30X、16X、12X，維持“買入”評級。......
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