長江證券：德業(yè)股份Q3業(yè)績符合預(yù)期，維持“買入”評級
2024-11-14 13:22
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：10
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長江證券研報(bào)指出，德業(yè)股份Q3業(yè)績符合預(yù)期，多元放量值得期待。逆變器業(yè)務(wù)受臺風(fēng)影響，預(yù)計(jì)儲能發(fā)貨量大幅增長，受益于新興市場增長；組串及微逆預(yù)計(jì)環(huán)比下降。預(yù)計(jì)Q3逆變器平均毛利率提升，儲能收入占比提高。收入結(jié)構(gòu)看，德國、巴基斯坦、巴西等占比靠前。電池包業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)大幅增長，德國、烏克蘭占比較高。Q4總體出貨努力做到環(huán)比平穩(wěn)，美國市場預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)較好增長，巴基斯坦、烏克蘭需求保持良好，以色列等中東市場、東南亞市場需求加速起量。維持“買入”評級。......
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