云財(cái)經(jīng)訊，中信建投研報(bào)指出，大模型能力的提升和AI基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展支撐，AI應(yīng)用呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。百度創(chuàng)始人李彥宏表示，過(guò)去24個(gè)月AI行業(yè)的最大變化是大模型基本消除幻覺(jué)問(wèn)題。11月7日，AppLovin三季報(bào)超分析師預(yù)期，主要得益于AI廣告引擎模型在需求和供應(yīng)之間進(jìn)行了大規(guī)模廣告拍賣的高效匹配。近期，openai CEO奧特曼表示“下一個(gè)重大突破將是AI助手”。微軟、Anthropic、谷歌、SAP、Servicenow、CRM等眾多廠商在AI agent均有所布局，多在今年年底至2025年初落地。國(guó)內(nèi)廠商在AI應(yīng)用領(lǐng)域加速追趕，非凡產(chǎn)研10月全球AI App暢銷榜TOP100中，國(guó)內(nèi)字節(jié)跳動(dòng)旗下剪映、美圖旗下美圖秀秀、阿里旗下夸克沖進(jìn)前十。AI應(yīng)用數(shù)量的增加、應(yīng)用活躍度的提升將會(huì)產(chǎn)生極大的推理算力需求，將持續(xù)推高算力基礎(chǔ)設(shè)施需求。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)AI芯片能力迅速提升，外部環(huán)境也進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)客戶對(duì)于算力國(guó)產(chǎn)化的訴求，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈從今年第四季度開(kāi)始看到需求釋放，明年相關(guān)公司有望進(jìn)入到業(yè)績(jī)釋放階段，包括國(guó)產(chǎn)GPU、服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、液冷、IDC等各環(huán)節(jié)均有望受益，當(dāng)前應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中卡位較好的優(yōu)質(zhì)公司。