大摩:上調(diào)海螺水泥目標(biāo)價(jià)至24.5港元具有較好的盈利能見度

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摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告,預(yù)測(cè)海螺水泥(600585)今年第四季至今熟料和水泥出貨量下跌10%,因此下調(diào)2024至2026年每股盈利預(yù)測(cè)6.7%、6.4%和6.2%,至1.66元、2.11元和2.09元。由于管理層下調(diào)資本開支指引,AH溢價(jià)下調(diào)至35%,H股目標(biāo)價(jià)上調(diào)至24.5港元。大摩認(rèn)為,海螺水泥(600585)具有良好盈利能見度,憧憬海外擴(kuò)張計(jì)劃及中國(guó)潛在并購(gòu),給予“增持”評(píng)級(jí)。
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