海通證券：首予藍(lán)思科技“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，合理價(jià)值21.6-27元
2024-12-17 14:32
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：10
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海通證券研報(bào)指出，藍(lán)思科技24年前三季度營(yíng)收462.28億元，同比增長(zhǎng)36.74%；歸母凈利潤(rùn)23.71億元，同比增長(zhǎng)43.74%。智能手機(jī)與電腦類(lèi)收入占比超過(guò)80%，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。公司通過(guò)深化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，開(kāi)發(fā)智能設(shè)備，帶動(dòng)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)，并提升玻璃、金屬等結(jié)構(gòu)件的市場(chǎng)份額。此外，公司積極配合客戶AI手機(jī)、PC相關(guān)外觀件、結(jié)構(gòu)件研發(fā)，有望實(shí)現(xiàn)單機(jī)價(jià)值量提升?？紤]到可比公司估值水平，給予25年P(guān)E估值區(qū)間20-25x，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間21.60-27.00元，首次覆蓋給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。......
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