開源證券：維持滔搏“買入”評級靜待庫存改善后輕裝上陣
2024-12-18 15:24
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：10
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開源證券維持滔搏“買入”評級，預計FY2024-2026歸母凈利潤為13.3/15.3/18.1億元。流水表現(xiàn)環(huán)比Q3改善，主力品牌渠道、產(chǎn)品表現(xiàn)預計改善。FY2025Q3流水同比中單下降，零售略好于批發(fā)、線上好于線下。開源證券觀點：線下客流下滑幅度略改善，線上流水占比提升；折扣加深、庫銷比略提升；線下門店加速淘汰并精準開改，單店面積提升；堅持全域一體化管理。風險提示：消費者信心恢復、國際品牌恢復、新品牌合作不達預期。
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