方正證券：AI對(duì)HBM需求旺盛 關(guān)注相關(guān)設(shè)備投資機(jī)會(huì)
2024-12-26 08:52
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.79
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云財(cái)經(jīng)訊，方正證券研報(bào)認(rèn)為，HBM的需求旺盛，是一條高成長(zhǎng)賽道。AI對(duì)HBM的需求旺盛，三大國(guó)際原廠不斷迭代技術(shù)、擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足下游需求。
相比傳統(tǒng)DRAM，HBM的制造流程中最關(guān)鍵的是封裝段。因此，建議關(guān)注HBM先進(jìn)封裝相關(guān)設(shè)備的標(biāo)的，例如精智達(dá)(688627)(測(cè)試機(jī))、賽騰股份(603283)(檢測(cè)設(shè)備)等。
此外，國(guó)內(nèi)DRAM產(chǎn)業(yè)總體落后，HBM的制造也將帶來(lái)前道DRAM制造設(shè)備的增量需求。因此，建議關(guān)注前道制造設(shè)備的標(biāo)的，例如北方華創(chuàng)(002371)、中微公司(688012)等。
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