華泰證券：維持欣旺達(dá)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)26.68元
2024-12-26 15:54
來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評(píng)估指數(shù)：10
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欣旺達(dá)電芯自給率持續(xù)提升，動(dòng)力虧損改善。消費(fèi)方面，鋰威電芯自給率持續(xù)提升，下游筆電Pack份額快速提升，公司消費(fèi)板塊有望實(shí)現(xiàn)量利齊升。動(dòng)力方面，下游客戶(hù)逐步導(dǎo)入，產(chǎn)能利用率有望提升，動(dòng)力板塊虧損有望改善。儲(chǔ)能方面，公司儲(chǔ)能電芯的上量，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。公司消費(fèi)電池Pack市占率領(lǐng)先，渠道優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，動(dòng)力電池客戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)?？紤]公司消費(fèi)電池領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，渠道優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，動(dòng)力電池客戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)。給予公司25年23倍PE，目標(biāo)價(jià)26.68元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。......
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