三棵樹2024-2026年業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng)近6倍，分析師看好公司戰(zhàn)略調(diào)整
2025-01-17 13:34
來源: 云財(cái)經(jīng)
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云財(cái)經(jīng)訊，2025年1月17日，國(guó)金證券分析師首次覆蓋內(nèi)資涂料龍頭三棵樹(603737)，看好公司新成長(zhǎng)階段更具穩(wěn)定性的盈利能力。公司戰(zhàn)略性收縮大B端并調(diào)向小B+C端，風(fēng)險(xiǎn)至去年底已充分釋放。2024-2026年業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng)近6倍。公司小B經(jīng)銷商數(shù)量由2020年不足50家增長(zhǎng)至200家以上，目前客戶群仍持續(xù)擴(kuò)大。未來兩年利潤(rùn)率彈性主要來自毛利率修復(fù)和銷售費(fèi)用率降低，對(duì)比國(guó)際涂料龍頭近10年的盈利表現(xiàn)，公司新階段更具質(zhì)量的增長(zhǎng)，也將伴隨更具穩(wěn)定性的利潤(rùn)率和ROE。
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