國泰君安：維持中國中免“增持”評級，機場免稅業(yè)務持續(xù)向好
2025-01-20 15:24
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.47
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云財經(jīng)訊，中國中免(601888)24Q4利潤率下探，期待消費回暖。公司鞏固拓展機場渠道，機場免稅業(yè)務持續(xù)向好，北京機場免稅門店收入同比增長超過115%，上海機場(600009)免稅門店收入同比增長近32%。優(yōu)化市內(nèi)店業(yè)務布局，積極拓展新增城市市內(nèi)店項目，已先后中標深圳、廣州、西安、福州4家市內(nèi)免稅店項目，大連市內(nèi)免稅店煥新開業(yè)。推進海外業(yè)務布局，實現(xiàn)新加坡樟宜機場、香港國際機場精品店開業(yè)，東京銀座珠寶類品牌免稅專柜及斯里蘭卡免稅店開業(yè)。參考同行業(yè)可比公司估值，考慮中國中免(601888)行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，給予2025年略高于行業(yè)平均的32倍PE，下調公司目標價至78.08元，維持“增持”評級。
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