東方證券：維持紫光國微“增持”評級，目標價70.92元
2025-01-20 16:03
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.2
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云財經(jīng)訊，東方證券研報指出，紫光國微(002049)預(yù)計24年實現(xiàn)歸母凈利潤11.9億元，同比下降53%。報告期末公司財務(wù)狀況良好，預(yù)計實現(xiàn)歸母所有者權(quán)益124 億元。24年公司特種集成電路業(yè)務(wù)受市場下游需求不足影響，面臨部分產(chǎn)品價格下降和去庫存壓力，仍堅持技術(shù)創(chuàng)新，在特種 FPGA、特種存儲器、AI智能芯片及模擬領(lǐng)域均保持市場領(lǐng)先地位。紫光同芯發(fā)布了國內(nèi)首顆通過ASIL D產(chǎn)品認證的R52+內(nèi)核車規(guī) MCU—THA6系列產(chǎn)品，其中THA6206在產(chǎn)品安全性、可靠性、算力、實用性方面全面對標國際大廠，多家主機廠和 Tier1正基于該芯片進行開發(fā)測試。根據(jù)可比公司25年平均36倍PE估值，給予70.92元目標價，維持“增持”評級。
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