長江證券：芒果超媒24年會(huì)員收入表現(xiàn)亮眼，繼續(xù)推薦
2025-01-20 16:53
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.22
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云財(cái)經(jīng)訊，長江證券研報(bào)指出，芒果超媒(300413)24年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤12.5~16.1億，同比下降64.85%~54.72%，主要由遞延所得稅資產(chǎn)沖減所致。24年公司會(huì)員收入表現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)同比增長18%至50.9億，芒果TV年末有效會(huì)員規(guī)模達(dá)到7331萬，同比增長10%，再創(chuàng)新高，同時(shí)通過構(gòu)建IP 定制節(jié)目、單點(diǎn)直播賽、劇綜聯(lián)動(dòng)、超前售后四大增收矩陣，芒果TV 會(huì)員ARPU有效提升7%，實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊增。公司優(yōu)質(zhì)綜藝和劇集儲(chǔ)備豐富，持續(xù)看好公司在S級綜藝加密、劇集突破下帶來的業(yè)績增長?？紤]所得稅影響，預(yù)計(jì)公司24-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.92/20.65億，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為31/24x，繼續(xù)推薦。
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