東吳證券：維持寧德時(shí)代“買入”評(píng)級(jí) 25年高景氣度持續(xù)
2025-01-22 15:11
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.82
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云財(cái)經(jīng)訊，東吳證券研報(bào)指出，寧德時(shí)代(300750)預(yù)告24年歸母凈利490-530億元，同增11%-20%，對(duì)應(yīng)Q4歸母凈利130-170億元，同比0%~+31%，環(huán)比-1%~29%，業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)24年全年出貨470-475GWh，同增20%+，其中儲(chǔ)能出貨105-110GWh，同增50-60%。25年國(guó)內(nèi)動(dòng)力+海外儲(chǔ)能持續(xù)高景氣，其中公司已獲得中東19GWh儲(chǔ)能大項(xiàng)目，預(yù)計(jì)公司出貨量有望同增35%+至近650GWh，且25年Q1行業(yè)淡季不淡，排產(chǎn)環(huán)比大增50%+，奠定全年高增長(zhǎng)?？紤]到公司為全球動(dòng)力電池龍頭，給予25年30x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)450元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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