中金：維持賽力斯“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至176元
2025-01-22 15:40
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：15.6
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云財(cái)經(jīng)訊，中金公司(601995)研報(bào)指出，賽力斯(601127)2024年業(yè)績(jī)預(yù)告盈利同比扭虧。問界2024 年銷量38.9萬(wàn)輛，同比+276%，其中4Q24銷量9.7 萬(wàn)輛，同環(huán)比+46%/-13%，銷量環(huán)比回落但結(jié)構(gòu)仍然改善，4Q24高盈利車型M9/M7 分別占比接近50%/44%，帶動(dòng)公司盈利能力穩(wěn)健。認(rèn)為M8具備高質(zhì)價(jià)比，有望成為暢銷單品帶動(dòng)公司2Q25實(shí)現(xiàn)交付量逐步?jīng)_高，從而對(duì)公司2Q25業(yè)績(jī)形成支撐。智駕和泛AI產(chǎn)業(yè)布局加速，有望增厚公司長(zhǎng)期護(hù)城河?；诠拘萝囍芷谟型麕?dòng)盈利改善，維持24E盈利預(yù)測(cè)基本不變，上調(diào)25E盈利預(yù)測(cè)10%至99億元，并首次引入26E盈利預(yù)測(cè)124億元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25/26E 21x/17x P/E。維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)10%至176元。
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