銀河證券：維持華能水電“推薦”評(píng)級(jí)，水電發(fā)電量穩(wěn)健增長(zhǎng)
2025-01-23 15:22
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.37
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云財(cái)經(jīng)訊，銀河證券研報(bào)指出，華能水電(600025)預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為78.48~90.87億元，同比增加2.75%~18.97%；由此計(jì)算24Q4歸母凈利潤為 6.22~18.61億元，同比-33%~+99%。公司2024年完成發(fā)電量1120.12億千瓦時(shí)，同比增加4.62%。水電方面，由于2024年瀾滄江流域來水偏豐0.5成，且公司TB水電站年內(nèi)全部投產(chǎn)、硬梁包水電站年內(nèi)部分投產(chǎn)，使得發(fā)電量同比增長(zhǎng)2.53%至1079.29億千瓦時(shí)，如剔除新投產(chǎn)機(jī)組的貢獻(xiàn)，公司2024年水電發(fā)電量同比基本持平。新能源方面，根據(jù)公司規(guī)劃，24年新增裝機(jī)規(guī)模約300萬千瓦左右，考慮到十四五末要實(shí)現(xiàn)1000萬千瓦裝機(jī)目標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年新增裝機(jī)仍將維持較高水平，從而帶動(dòng)發(fā)電量快速增長(zhǎng)。維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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