東方證券：維持兆易創(chuàng)新“買入”評級，目標(biāo)價145.18元
2025-01-23 15:51
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.34
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云財經(jīng)訊，東方證券研報指出，兆易創(chuàng)新(603986)NOR Flash產(chǎn)品份額位居全球第二，在工業(yè)、汽車等市場持續(xù)尋求突破之外，公司重視NOR Flash應(yīng)用于端側(cè)AI的相關(guān)機(jī)會。公司2025年將持續(xù)推進(jìn)DDR4 8Gb產(chǎn)品在TV 等領(lǐng)域的客戶導(dǎo)入，并將推出LPDDR4 進(jìn)一步補(bǔ)齊利基型DRAM 產(chǎn)品線，廣泛服務(wù)網(wǎng)通、工業(yè)、TV、智能家居等客戶。未來規(guī)劃方面，公司預(yù)計持續(xù)圍繞利基型市場布局，再經(jīng)1~2年補(bǔ)齊DDR4、LPDDR4小容量產(chǎn)品，繼而投入LPDDR5開發(fā)。在內(nèi)生研發(fā)之外，公司注重外延并購，于24年11月收購了模擬芯片設(shè)計公司蘇州賽芯電子，為公司模擬業(yè)務(wù)提供了有益補(bǔ)充。給予145.18元目標(biāo)價，維持“買入”評級。
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