瑞銀：下調(diào)中銀航空租賃目標(biāo)價(jià)至75.8港元 預(yù)期今年增長將重新加速
2025-02-06 12:37
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.21
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云財(cái)經(jīng)訊，瑞銀表示，中銀航空租賃自去年上半年業(yè)績披露以來，其股價(jià)跑輸大市，主要原因是市場預(yù)期新飛機(jī)交付速度慢，并可能由2024年9月至11月初的53天波音工會罷工導(dǎo)致中銀航空租賃租賃收入增長放緩。瑞銀目前預(yù)計(jì)中銀航空租賃去年基本盈利增長3%。瑞銀認(rèn)為，市場對于中銀航空租賃的看法過于保守，并預(yù)計(jì)公司今年收入增長將加速，原因是飛機(jī)交付數(shù)量逐步增加以及其他收入來源的增量貢獻(xiàn)。同時(shí)，瑞銀考慮到對中銀航空租賃去年資本開支的預(yù)測下調(diào)，對其2024至2026年的資產(chǎn)基礎(chǔ)預(yù)測下調(diào)，導(dǎo)致收入預(yù)測降低5%至8%。瑞銀對中銀航空租賃基本盈利預(yù)測下調(diào)10%至18%，目標(biāo)價(jià)由77.9港元降至75.8港元，評級為“買入”。
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