東吳證券：維持愛(ài)旭股份“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)25年有望進(jìn)一步降本優(yōu)化
2025-02-07 16:51
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：17.17
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云財(cái)經(jīng)訊，東吳證券研報(bào)指出，愛(ài)旭股份(600732)預(yù)計(jì)24年歸母凈利潤(rùn)虧損47.5-58.5億元，扣非歸母凈利潤(rùn)虧損47.5-57.5億。測(cè)算公司24Q4ABC組件出貨約3.4-3.5GW，環(huán)比高增。ABC組件成本持續(xù)優(yōu)化，24年底電池非硅成本已減至0.22-0.23元/w，預(yù)計(jì)25年有望進(jìn)一步降本優(yōu)化。公司25年ABC 組件出貨目標(biāo)為20GW，預(yù)計(jì)Q1出貨或有望持續(xù)環(huán)增，盈利及現(xiàn)金流持續(xù)優(yōu)化?？紤]后續(xù)行業(yè)供需預(yù)計(jì)修復(fù)，ABC產(chǎn)品存在溢價(jià)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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