國泰君安：白酒板塊預(yù)期轉(zhuǎn)暖，有望迎來估值修復(fù)
2025-02-14 08:13
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：19.48
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云財(cái)經(jīng)訊，據(jù)國泰君安研報(bào)，白酒板塊相對低位，有望迎來估值修復(fù)。24Q3起白酒業(yè)績增速邊際放緩，渠道承載力趨弱，良性增長成為行業(yè)共識，從24Q4及25Q1開門紅情況來看庫存去化進(jìn)度一般，我們認(rèn)為近期股價(jià)走勢已基本反應(yīng)悲觀預(yù)期。經(jīng)過近期調(diào)整，截至2月12日收盤貴州茅臺(tái)(600519)/五糧液(000858)/瀘州老窖(000568)股價(jià)對應(yīng)2025E PE分別為20倍/15倍/12倍，山西汾酒(600809)/古井貢酒(000596)/迎駕貢酒(603198)/今世緣(603369)分別為15倍/13倍/14倍/14倍，估值再度回落至相對低位，政策刺激下有望迎來估值修復(fù)。
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