中金：上調(diào)小米目標(biāo)價(jià)至50.4港元 預(yù)計(jì)上季收入按年增長34.3%或創(chuàng)新高
2025-02-17 16:06
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.28
云財(cái)經(jīng)訊，中金預(yù)計(jì)小米上季收入按年增長34.3%至3639.3億元或創(chuàng)歷史新高，經(jīng)調(diào)整凈利潤按年增長35.9%至66.7億元?？紤]汽車毛利率亮眼及YU7將于2025年發(fā)布，上調(diào)2024及2025年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測1.3%及19.7%，至分別255.9億及406億元，新引入2026年494.9億元經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測。報(bào)告指，當(dāng)前小米股價(jià)對應(yīng)2025及2026年分別25.9及21倍市盈率，維持“跑贏行業(yè)”評級，綜合考慮估值切換至2025年、盈利預(yù)測調(diào)整及行業(yè)估值中樞上移，基于對公司汽車業(yè)務(wù)盈利能力信心及端側(cè)AI發(fā)展空間，上調(diào)目標(biāo)價(jià)57.5%至50.4港元。
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