匯豐：將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從125港元上調(diào)至156港元 AI驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)已至
2025-02-21 12:59
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.84
云財(cái)經(jīng)訊，匯豐研究發(fā)表研報(bào)稱，阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三財(cái)季核心業(yè)務(wù)收入及盈利均超出預(yù)期，主要受惠于客戶管理收入(CMR)和云計(jì)算業(yè)務(wù)增長勝預(yù)期的帶動(dòng)，憧憬云業(yè)務(wù)收入將因AI需求強(qiáng)勁上升而加快增長，同時(shí)傭金率(Takerate)表現(xiàn)向好亦為CMR持續(xù)復(fù)蘇提供支持，目前將2026財(cái)年云計(jì)算業(yè)務(wù)收入增幅預(yù)測由原先12%上調(diào)至17%，認(rèn)為公有云和AI云業(yè)務(wù)相關(guān)預(yù)測存在上調(diào)空間，更高的資本支出表明集團(tuán)對云務(wù)需求增長可持續(xù)性充滿信心。計(jì)及出售高鑫零售(06808.HK)及銀泰商業(yè)的影響，該行將阿里2025至2027財(cái)年收入預(yù)測下調(diào)1%至6%，凈利潤預(yù)測上調(diào)約2%至4%，考慮AI驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)已至，目標(biāo)價(jià)從125港元上調(diào)至156港元，重申“買入”評級(jí)。
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