【今日題材】
1、草甘膦緊跟黃磷價格上漲、相關企業(yè)有望受益
7月12日，草甘膦現(xiàn)貨價格指數(shù)(BGI)為24301，漲幅2%；95%原粉主流供應商暫無報價，主流成交價2.42-2.45萬元/噸。從市場反饋看，草甘膦供應商開工維持正常，黃磷價格上調帶動成本上調，推漲心態(tài)積極。2019年上半年國內黃磷產能下降、產量增加、價格維穩(wěn)。據(jù)百川資訊統(tǒng)計，今年上半年黃磷產能約為137萬噸，同比減少6.7萬噸。
相關概念股：
江山股份(600389)是國內最大的草甘膦生產企業(yè)之一,現(xiàn)有草甘膦產能7萬噸/年；
和邦生物(603077)主要農藥產品包括草甘膦、雙甘膦,現(xiàn)有草甘膦產能為5萬噸/年。

2、行業(yè)龍頭業(yè)績持續(xù)高增、鋰電池板塊有望受關注
近期鋰電池公司密集發(fā)布業(yè)績預告：13日，石大勝華(603026)預計半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比，同比增加61-80%；12日，寧德時代(300750)預計半年度歸屬上市公司股東的凈利潤20.04億至22.77億，同比變動120%至150%。此外，新能源汽車政策支持力度仍然不減。2019年雙積分將開始發(fā)力，新能源車路權上較燃油車優(yōu)勢明顯，隨著充電基礎設施持續(xù)完善，新能源車競爭力也將進一步增強。近日工信部表態(tài)正牽頭進行新能源汽車產業(yè)規(guī)劃2021-2035年編制工作，有望為補貼后新能源車產業(yè)發(fā)展提供更多政策端支持，因此長期繼續(xù)看好鋰電池產業(yè)鏈龍頭。
相關概念股：建議關注相關產業(yè)鏈龍頭如恩捷股份(002812)、億緯鋰能(300014)等。

3、日對韓制裁范圍再擴大、掩膜版或迎替代機遇
據(jù)悉，日本政府計劃擴大限制對韓出口產品的范圍，或新增晶片、掩膜版、集成電路(IC)、電力半導體(PMIC)、光刻裝備、離子注入機等半導體相關產品。據(jù)韓國《亞洲日報》報道，日企在晶片、掩膜版等領域的市場份額占比非常高。其中，掩膜版是半導體、LCD、OLED等制造過程使用的“Pothomask”原材料，隨著半導體工程的微細化，其重要性也愈發(fā)凸顯。據(jù)透露，半導體制程核心材料掩膜版近期可能被列入禁止向韓國出口的名單之中。掩膜版一直由日本廠商主導，日本Hoya、CST、信越是該領域的領先企業(yè)。NH投資證券研究員道賢宇(音)表示，與日企相比，韓國掩膜版生產技術還存在很多不足。隨著日對韓制裁范圍或再擴大，國內掩膜版企業(yè)有望迎來替代機遇。
相關概念股：
興森科技(002436)投資的路維光電建成了第11代掩膜版產品生產線，實現(xiàn)了掩膜版產品線從低世代的G4.5、G6產品到高世代的G8.5、G11產品的跨越，是國內首家光刻掩膜版國家級高新技術企業(yè)。
大富科技(300134)參股公司大富光電有OLED金屬掩膜版相關業(yè)務。

4、建筑節(jié)能步伐提速、兩國標將于近期實施
日前，國務院總理李克強主持國家應對氣候變化及節(jié)能減排工作領導小組會議，提出聚焦重點領域，大力推行工業(yè)清潔生產、交通節(jié)能減排，結合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造推進建筑節(jié)能改造。自從今年《政府工作報告》提出對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)“大力改造提升”以來，高層領導和相關部委屢次發(fā)聲支持舊改工作。機構研報認為，與傳統(tǒng)基建項目相比，舊改項目的投資周期較短，帶動投資邊際效應更加明顯。提高建筑節(jié)能能力，正是改造的基礎部分之一。
相關概念股：
上海新陽(300236)全資子公司“考普樂”自主研發(fā)的氟碳涂料和涂裝工藝符合國家對建筑裝飾產業(yè)低碳環(huán)保、高性能綠色發(fā)展的產業(yè)路線，對新型節(jié)能建材及綠色建筑產業(yè)的發(fā)展起到十分重要的作用，市場潛力巨大。
雅克科技(002409)研發(fā)具有阻燃性能的增強型聚氨酯保溫材料。該材料與傳統(tǒng)的珍珠巖材料和聚氨酯泡沫材料相比，不僅具有良好的保溫性能和力學強度，更具有永久阻燃效果，能夠填補國內空白，并具有世界領先水平；
紅寶麗(002165)新材料產業(yè)園已形成750萬平方米高阻燃保溫板生產能力。

中材節(jié)能(603126)從事的新型墻材工程及“被動式”節(jié)能建筑業(yè)務屬于建筑節(jié)能和綠色建材領域。

5、金融科技發(fā)展規(guī)劃近期出臺、行業(yè)龍頭公司望迎來機遇

7月13日，在中國金融四十人論壇和金融城舉辦的“第四屆全球金融科技(北京)峰會”上，中國人民銀行科技司司長李偉表示，做好金融科技的發(fā)展規(guī)劃，頂層設計至關重要。人民銀行正在制定金融科技的發(fā)展規(guī)劃，目前規(guī)劃正在相關部門會簽協(xié)調意見，近期能夠出臺。李偉表示，人民銀行會同相關部委，在北京、上海、廣州等十個省市開展金融科技應用試點。希望通過試點能夠建立完善適應金融科技發(fā)展的政策措施，探索符合中國國情的監(jiān)管沙盒。

相關概念股：

長亮科技(300348)是專業(yè)提供金融IT服務的大型高科技軟件開發(fā)企業(yè)，公司與騰訊重點打造銀戶通，目前產品已在微信小程序上線并接入數(shù)十家銀行。
恒生電子(600570)是國內金融IT領域龍頭，公司互聯(lián)網戰(zhàn)略層層推進，云服務和人工智能業(yè)務布局領先。

6、國內儲能市場迎來強勁增長、產業(yè)鏈公司有望受益

據(jù)媒體報道，國際市場研究機構Wood Mackenzie在一份新報告中表示，預計到2024年中國能源存儲市場將成為亞太地區(qū)最大的能源存儲市場，產能將達到12.5吉瓦。中國的累計儲能部署預計將從2017年的489兆瓦/ 843兆瓦時躍升至2024年的12.5吉瓦/ 32.1吉瓦時。2018年，中國增加了580兆瓦/1.14吉瓦時的容量，成為僅次于韓國的第二大儲能國家(按年度)。中國儲能行業(yè)的主要增長動力是政策激勵措施，中國國家電網公司是該市場的領導者，擁有83％的份額和452兆瓦時的安裝量。同時，在商業(yè)和工業(yè)(C＆I)領域，增加了513兆瓦時的容量，比2017年增加了2.8倍。

相關概念股：

科士達(002518) 不斷加大儲能產品的研發(fā)投入，公司現(xiàn)有儲能產品功率等級涵蓋30KW-630KW，已獲得國內國家標準認證測試，并已啟動海外認證工作。
南都電源(300068)是我國最早布局儲能行業(yè)的公司之一，公司技術優(yōu)勢明顯并逐步全產業(yè)鏈布局，目前公司擁有充足的訂單。

【要聞】
1、證監(jiān)會核發(fā)2家企業(yè)IPO批文 未披露籌資金額
2、央行：上半年人民幣貸款增9.67萬億 6月末M2增8.5%
3、貿易摩擦磋商無果 日韓關系短期難轉圜
4、發(fā)改委：房企發(fā)行外債只能用于置換未來一年內到期的中長期境外債務
5、發(fā)改委就優(yōu)化營商環(huán)境條例征求意見
6、中國聯(lián)通(600050)辟謠“不支持華為”：正與華為等開展5G網絡組網試驗工作
7、韓聯(lián)社：三星獲得三種關鍵材料的緊急供應
8、中國挖掘機銷量6月份有所增長 同比增長6.6%
9、海通策略：調整已進入尾聲 當下市場震蕩蓄勢期是戰(zhàn)略布局機會
10、徐工集團年底前完成混改 徐工信息或兩年內登陸科創(chuàng)板
11、深圳官方不再公布樓市均價 回應：均價不能很好反映市場真實情況
12、私募基金科創(chuàng)板打新成績：290只產品獲配超12億 最多的打中13只
13、中央財政100億元推進鄉(xiāng)村產業(yè)振興
14、新華社：監(jiān)管呼聲與風險擔憂令比特幣漲勢受阻
15、帶量采購擬全國范圍內推廣 或允許多家企業(yè)中標
16、央行李偉：研究制定云計算、人工智能等技術應用的金融監(jiān)管規(guī)則

17、波音737MAX停飛期再延長 美聯(lián)航稱發(fā)現(xiàn)“新風險”

18、經參頭版評論：理性看待科創(chuàng)板超募和高價發(fā)行現(xiàn)象

19、本周解禁市值不足300億 環(huán)比大幅下降

20、美國三大股指均創(chuàng)收盤歷史新高 標普500指數(shù)首次收在3000點之上

【增減持】
大連圣亞(600593)：磐京基金完成二度舉牌 持股比例達10.11%

【個股公告】
牧原股份(002714)：上半年預計虧損1.45億元–1.65億元
山西證券(002500)：上半年預計盈利同比增246.59%-323.62%
錦龍股份(000712)：上半年預計扭虧為盈 旗下券商盈利大幅增長
云鋁股份(000807)：上半年凈利預增約2.4倍 鋁價逐步企穩(wěn)
徐工機械(000425)：預計上半年凈利增長90.21%-117.39%
大連圣亞(600593)：磐京基金完成二度舉牌 持股比例達10.11%
東阿阿膠(000423)：上半年預盈同比降75%-79%
德賽西威(002920)：上半年凈利預計下滑超六成
萃華珠寶(002731)：上半年預虧超1800萬元 黃金租賃業(yè)務產生公允值變動損失
牧原股份(002714)：上半年預計虧損1.45億元–1.65億元
通鼎互聯(lián)(002491)：光纖光纜價格下滑 上半年凈利同比預降超八成
光線傳媒(300251)：上半年凈利潤預計下滑超95%
捷順科技(002609)：大股東擬向特建發(fā)智慧交通轉讓公司13%股份 引入國資股東
南都電源(300068)：公司董事兼總經理因酒駕面臨被采取刑事強制措施風險
容大感光(300576)：擬1.8億元收購高仕電研 明日復牌
京糧控股(000505)：擬收購小王子食品25.11%股權 明起停牌
退市中天(600856)：原控股方變更表決權受委托方 公司實控人變更
丹化科技(600844)：控股子公司乙二醇生產裝置例行停車檢修
退市西水(600291)：天安財險上半年累計原保費收入78.59億元
豐山集團(603810)：實施其他風險警示 明日停牌1天

退市商城(600306)：擬收購優(yōu)依購100%股權 明日復牌

上峰水泥(000672)：預計上半年盈利9.1億～10.1億，同比增：80%～100%；

*皇臺酒業(yè)(000995)：預計上半年虧損1400萬元—2000萬元；

納思達(002180)：預計上半年盈利3.5億元–4.1億元，同比增12% - 31%。

長安汽車(000625)：預計上半年虧損19億元–26億元；

融發(fā)核電(002366)：中俄地區(qū)合作發(fā)展投資基金等四家投資機構擬對控股股東臺海集團進行戰(zhàn)略投資，擬投資金額合計50億元。

【解禁股】
富祥藥業(yè)(300497)、中際旭創(chuàng)(300308)、晨化股份(300610)、凱普生物(300639)、華燦光電(300323)、精測電子(300567)、海川智能(300720)、密爾克衛(wèi)(603713)、春風動力(603129)、寶塔實業(yè)(000595)、偉星股份(002003)