國泰君安：維持招商公路“增持”評級，上調(diào)目標(biāo)價至16.81元
2024-12-26 14:55
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：10
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國泰君安研報指出，招商公路(001965)類似“高速公路ETF”，通行量增長與外延投資共同驅(qū)動業(yè)績增速持續(xù)快于行業(yè)。考慮2024下半年行業(yè)車流增速不及預(yù)期。下調(diào)公司2024-25年歸母凈利潤預(yù)測至59/60億元，新增2026年預(yù)測65億元。受益于市場風(fēng)險偏好，新增2026年預(yù)測65億元。受益于市場風(fēng)險偏好，A股高股息標(biāo)的系統(tǒng)性估值中樞上升。公司業(yè)績增速快于行業(yè)且再投資風(fēng)險小于行業(yè)，按照2025年19倍PE，上調(diào)目標(biāo)價至16.81元，維持“增持”評級。
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