2025年InvestOps報(bào)告要點(diǎn)：

• 一份對200名全球買方運(yùn)營領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行調(diào)查的最新報(bào)告顯示，大多數(shù)人理解整合人工智能的潛在好處，但需要更多信息才能將其整合到投資流程中。
• 受訪者從定性角度強(qiáng)調(diào)了對于人工智能在投資分析、決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)管理和客戶參與方面提供支持的需求。
• 這些買方組織計(jì)劃建立標(biāo)準(zhǔn)化程度更高的數(shù)據(jù)模型，并整合各系統(tǒng)以建立通用數(shù)據(jù)層，以克服數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施方面的挑戰(zhàn)。
• ESG投資仍然是受訪者認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在北美尤其如此。

紐約和倫敦2025年1月14日 /美通社/ -- 金融技術(shù)公司SimCorp委托編寫的InvestOps報(bào)告《2025年投資管理》顯示，全球買方機(jī)構(gòu)需要更多信息來了解如何將人工智能融入投資流程。

該報(bào)告以WBR Insights在2024年第四季度對200名買方高管進(jìn)行的調(diào)查為基礎(chǔ)，針對買方進(jìn)入2025年所面臨的挑戰(zhàn)和優(yōu)先事項(xiàng)提供了洞察。

調(diào)查顯示，75%的受訪者理解人工智能的潛在好處，但需要更多信息來了解如何將其有效應(yīng)用于投資流程，例如投資分析、決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)管理和客戶參與。 當(dāng)被問及哪些領(lǐng)域從人工智能工具的使用中受益最多時(shí)，一位受訪者指出：“人工智能工具可以用來發(fā)現(xiàn)我們可能一直不知道的風(fēng)險(xiǎn)?！?此外，16%的受訪者認(rèn)為尚未準(zhǔn)備好利用人工智能，而有9%的受訪者認(rèn)為已做好充分準(zhǔn)備。

“人工智能不是取代工作，而是增強(qiáng)人的能力，加強(qiáng)決策過程，提高效率。 然而，如果有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層提供支持，將所有投資數(shù)據(jù)都集中在同一個(gè)地方，從而擺脫數(shù)據(jù)孤島，那么人工智能的進(jìn)步就能為投資專業(yè)人士帶來真正的價(jià)值，”SimCorp首席執(zhí)行官Georg Hetrodt表示。

當(dāng)被問及如何衡量人工智能工具在投資過程中的成功時(shí)，買方領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)先考慮數(shù)據(jù)清理效率提升，其次是數(shù)據(jù)可視化增強(qiáng)和洞察時(shí)間加快。

應(yīng)對數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)

該報(bào)告還指出，近一半的受訪者表示，他們目前的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是內(nèi)部和第三方解決方案兼而有之，因此存在數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)。 在短期內(nèi)解決這些問題的三大優(yōu)先事項(xiàng)包括構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化程度更高的數(shù)據(jù)模型、整合各系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)通用數(shù)據(jù)層以及利用人工智能工具獲得更好的洞察和數(shù)據(jù)可預(yù)測性。

“數(shù)據(jù)是前臺(tái)的‘關(guān)鍵’，但許多公司面對分散且不一致的數(shù)據(jù)源都束手無策，”Alpha FMC高級(jí)合伙人兼全球投資聯(lián)席主管、報(bào)告撰稿人之一Laura Kayrouz表示。 “為克服這一挑戰(zhàn)，首先要進(jìn)行徹底的數(shù)據(jù)審計(jì)，以確定缺口和冗余。 完成后，各公司應(yīng)當(dāng)實(shí)施強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)治理框架，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致且合規(guī)。此框架將為能打破孤島、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)訪問跨團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一的集中式數(shù)據(jù)管理解決方案奠定基礎(chǔ)?！?

當(dāng)被問及技術(shù)和運(yùn)營時(shí)，改善多資產(chǎn)投資策略的數(shù)據(jù)和運(yùn)營成為買方組織計(jì)劃實(shí)施的首要舉措。 前臺(tái)團(tuán)隊(duì)面臨的主要挑戰(zhàn)是無法在同一視圖中管理多資產(chǎn)。

為有效管理多資產(chǎn)類別投資組合——這是為前臺(tái)提供支持時(shí)存在的主要挑戰(zhàn)，投資經(jīng)理需要具有統(tǒng)一數(shù)據(jù)層的系統(tǒng)架構(gòu)，該數(shù)據(jù)層可實(shí)時(shí)提供總體投資組合視圖，在某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生的任何變化都會(huì)立即在公共和私人市場的整個(gè)投資周期中得到體現(xiàn)。 調(diào)查中體現(xiàn)了這一點(diǎn)，受訪者針對該挑戰(zhàn)計(jì)劃整合各系統(tǒng)，以建立實(shí)時(shí)的總體投資組合視圖。

“我們從這項(xiàng)研究中看到，投資經(jīng)理越來越需要投資于數(shù)據(jù)策略，以便為其目標(biāo)和決策能力提供支撐，”SimCorp首席產(chǎn)品官M(fèi)arc Schröter表示。 “否則，當(dāng)公司將投資組合分散到更多資產(chǎn)類型時(shí)，可能會(huì)存在系統(tǒng)狀況復(fù)雜性加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 這可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)企業(yè)的投資頭寸出現(xiàn)不同的孤島，因而延緩信息傳播速度并影響擴(kuò)展能力。 數(shù)據(jù)舉措的商業(yè)理由相當(dāng)可靠?！?/p>

2025年全球InvestOps報(bào)告的其他要點(diǎn)包括：

• 運(yùn)營效率提升是指導(dǎo)2025年技術(shù)和運(yùn)營投資的首要戰(zhàn)略重點(diǎn)。
• 無法全面了解全公司的投資、風(fēng)險(xiǎn)和績效以及及時(shí)推出新產(chǎn)品是買方公司現(xiàn)有模式中存在的重大挑戰(zhàn)。
• ESG投資是未來幾年技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，尤其是在北美和亞太地區(qū)。
• 提高外包運(yùn)營數(shù)據(jù)的透明度是各公司希望在未來24個(gè)月內(nèi)增強(qiáng)運(yùn)營模式的首選。
• 專注于核心業(yè)務(wù)是對非核心業(yè)務(wù)流程使用外部服務(wù)提供商的最理想結(jié)果。

如需詳細(xì)了解調(diào)查結(jié)果并查看完整報(bào)告，請點(diǎn)擊此鏈接2025年全球InvestOps報(bào)告 | SimCorp

調(diào)查方法

2024年第四季度，WBR Insights對亞太地區(qū)、歐洲、中東和非洲以及北美地區(qū)的200名投資運(yùn)營總監(jiān)及類似人員進(jìn)行了調(diào)查，以了解他們在2024年面臨的挑戰(zhàn)。

報(bào)告本身將分為四個(gè)部分，分別關(guān)注受訪者如何平衡戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)、數(shù)據(jù)的影響、運(yùn)營模式的演變以及技術(shù)創(chuàng)新。 調(diào)查通過電話預(yù)約進(jìn)行。

WBR Insights對結(jié)果進(jìn)行了編譯和匿名處理，并在此提供SimCorp和InvestOps社區(qū)的分析和評(píng)論。

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