美銀：上調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價(jià)至114港元 上調(diào)2025至27財(cái)年經(jīng)調(diào)整盈測
2025-01-22 15:34
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：17.5
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云財(cái)經(jīng)訊，美銀證券發(fā)表報(bào)告指出，預(yù)期阿里將于2月中旬至下旬發(fā)布2025財(cái)年第三季季績，估計(jì)其收入按年增長9%至2835億元，較市場預(yù)期高2%，當(dāng)中核心淘天集團(tuán)收入按年料升7%。另外，該行預(yù)期中國市場的客戶管理收入(CMR)按年增長7%至988億元，主要受惠于在雙十一促銷活動、家電補(bǔ)貼計(jì)劃，以及持續(xù)的用戶參與和體驗(yàn)升級下，阿里的商品交易總額(GMV)增長加速；由于淘寶的抽成率提高及人工智能(161631)工具Quanzhantui，令集團(tuán)變現(xiàn)率有所提升。該行認(rèn)為，淘天集團(tuán)的增長速度跑贏行業(yè)，其經(jīng)調(diào)整EBITA預(yù)測按年增長1%至607億元；阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)(AIDC)及云業(yè)務(wù)收入預(yù)測按年增長26%及9%。該行預(yù)期阿里整體經(jīng)調(diào)整EBITA為544億元，按年增長3%；經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測為474億元，略高于市場預(yù)期。展望2026財(cái)年，隨著核心電商業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資開始見效，估計(jì)淘天集團(tuán)及集團(tuán)的經(jīng)調(diào)整EBITA將恢復(fù)增長。該行將阿里2025至2027財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測上調(diào)4%至7%，對其目標(biāo)價(jià)由109港元升至114港元，維持“買入”評級。
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