華創(chuàng)證券：保利發(fā)展三道紅線綠檔，持續(xù)保持融資優(yōu)勢(shì)，維持“推薦”評(píng)級(jí)
2025-01-22 16:38
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：18.9
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云財(cái)經(jīng)訊，華創(chuàng)證券研報(bào)指出，保利發(fā)展(600048)預(yù)計(jì)24年歸母凈利潤(rùn)約50.16億元，同比下降58.43%。其中Q4歸母凈利潤(rùn)-28億元，主要源于過去土儲(chǔ)包袱結(jié)轉(zhuǎn)仍在高峰期，結(jié)轉(zhuǎn)毛利率仍有壓力，房?jī)r(jià)下行導(dǎo)致部分項(xiàng)目計(jì)提減值。公司三道紅線綠檔，持續(xù)保持融資優(yōu)勢(shì)。融資優(yōu)勢(shì)保障公司不斷聚焦核心城市，改善土儲(chǔ)質(zhì)量，奠定未來利潤(rùn)率和ROE 回升的基礎(chǔ)，但短期內(nèi)公司存量土儲(chǔ)可能存在減值壓力?；谑Ｓ嗍找婺Ｐ蜏y(cè)算公司價(jià)值，給予2025年目標(biāo)價(jià)12元，對(duì)應(yīng)25年28倍PE，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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